[주식] 주간 증시 동향 리포트(4월 1주차)

코스피/코스닥 지수 현황

<코스피>

<코스닥>

이번주는 코스피가 조금 쉬고 코스닥이 상승을 했습니다. 다음주는 전체적으로 장이 좋지 않을까 개인적으로 예상합니다. 조금 조정을 받더라도 오히려 수매 기회로 삼는 것이 좋다고 봅니다. 아직 한국증시는 저평가 구간이라고 보고 있습니다. 상장사 순익 130조를 예상하고 있고, 실적 시즌인 만큼 실적주 위주로 살펴보면 좋은 기회가 있을 것으로 보입니다.

순매수/매도 상위 현황

<코스피 - 기관>

순 매 수			순 매 도
종목명	수량(백주)	금액(백만원)	종목명	수량(백주)	금액(백만원)
KODEX 200	32,973	93,750	현대모비스	4,642	107,081
동부하이텍	31,115	57,861	TIGER 200	33,343	94,714
엔씨소프트	1,263	39,924	한국전력	15,939	72,817
KODEX 코스닥150 레버	40,841	35,434	삼성전자	308	65,233
TIGER 200 IT	17,936	33,389	POSCO	1,994	55,684
SK네트웍스	28,567	22,231	현대차	2,922	44,705
KODEX 인버스	31,246	21,950	NAVER	460	38,712
삼성전자우	133	21,597	만도	1,154	27,545
신한 레버리지 WTI원	15,841	20,674	기아차	7,556	27,209
두산인프라코어	20,989	20,540	LG디스플레이	8,755	26,110
우리은행	14,652	19,864	현대제철	4,219	23,938
아모레퍼시픽	679	19,324	S-Oil	2,465	23,866
유한양행	807	18,714	한국항공우주	3,335	19,028
SK하이닉스	3,388	17,745	신한지주	3,696	17,353
CJ	944	16,758	하나금융지주	4,500	16,717
KODEX 200선물인버스2	20,053	16,320	고려아연	385	16,151
현대산업	3,755	15,499	한화테크윈	3,333	15,680
신세계	773	15,320	KODEX 레버리지	12,192	15,660
CJ CGV	1,851	14,797	현대글로비스	1,089	15,596
현대백화점	1,344	14,110	현대차2우B	1,406	14,087

삼성전자는 1분기 영업이익 9조9,000억원 이라는 잠정 집계된 수치를 내놨습니다. 증권가의 예상치를 9조4,000억원을 상회한 어닝 서프라이즈입니다. 그러나 기관, 외국인 모두 삼성전자를 매도 우위를 보였네요. 2분기는 10조원이 넘는 영업이익이 예상되고, 1분기에는 하만 실적이 2주 정도의 영업설적만 반영 됐다는 점을 봐야 할것 같습니다. 갤럭시s8에 대한 실적이 본격 반영되는 시점도 생각하면 아직도 삼성전자는 긍정적으로 보고 있습니다.

<코스피 - 외국인>

순 매 수			순 매 도
종목명	수량(백주)	금액(백만원)	종목명	수량(백주)	금액(백만원)
TIGER 200	33,318	94,648	삼성전자	891	184,747
LG전자	6,057	42,431	KODEX 200	34,496	98,071
KT&G	3,628	36,182	아모레퍼시픽	2,494	69,756
한국전력	5,933	27,271	삼성전자우	425	68,563
동부하이텍	13,241	26,396	POSCO	2,263	61,981
LG유플러스	14,254	20,695	현대차	4,099	59,794
LG디스플레이	6,790	20,362	LG화학	1,772	50,703
SK텔레콤	750	19,107	엔씨소프트	1,314	41,486
하나금융지주	4,611	17,309	LG생활건강	475	37,761
우리은행	12,364	17,198	TIGER 200 IT	18,000	33,507
현대건설	3,417	16,724	삼성바이오로직스	1,254	22,225
현대모비스	690	15,900	기아차	5,449	19,618
LG이노텍	1,181	15,873	KODEX 레버리지	12,998	17,155
CJ CGV	1,969	15,712	SK하이닉스	3,731	16,781
신한지주	3,291	15,605	NAVER	194	16,158
농심	483	15,062	유한양행	555	12,866
롯데케미칼	396	14,776	SK네트웍스	15,927	12,353
한국항공우주	2,078	11,972	현대산업	3,013	12,300
한화케미칼	4,554	11,946	현대상선	13,864	11,069
GS리테일	2,191	11,563	대림산업	1,374	11,058

<코스닥 - 기관>

순 매 수			순 매 도
종목명	수량(백주)	금액(백만원)	종목명	수량(백주)	금액(백만원)
카카오	6,274	53,287	APS홀딩스	20,221	30,876
SK머티리얼즈	1,075	18,274	코디엠	70,147	11,675
이오테크닉스	1,094	9,965	고영	1,312	7,140
에스에프에이	1,143	8,547	모두투어	1,167	4,573
테라세미콘	3,112	8,476	CJ오쇼핑	219	4,327
디오	2,242	7,529	파트론	3,408	3,832
테스	2,801	6,719	컴투스	277	3,705
뉴트리바이오텍	2,595	6,202	실리콘웍스	1,227	3,611
파라다이스	4,184	6,119	이엘피	1,472	3,282
휴젤	151	5,843	포스코켐텍	2,042	3,045
동진쎄미켐	5,659	5,639	KG모빌리언스	4,048	3,030
HB테크놀러지	10,849	5,413	코오롱생명과학	197	2,834
이녹스	1,816	5,369	자이글	2,589	2,826
쎌바이오텍	1,327	5,051	클리오	584	2,482
가온미디어	3,993	5,041	평화정공	1,704	2,372
비아트론	2,168	4,646	브리지텍	2,500	2,370
셀트리온	510	4,605	서울반도체	1,366	2,243
뷰웍스	640	4,394	골프존유원홀딩스	3,229	1,951
게임빌	688	4,151	에이치엘비	1,137	1,926
바텍	1,371	3,973	매일유업	370	1,699

<코스닥 - 외국인>

순 매 수			순 매 도
종목명	수량(백주)	금액(백만원)	종목명	수량(백주)	금액(백만원)
카카오	18,601	151,306	셀트리온	1,483	13,293
컴투스	1,307	16,807	SK머티리얼즈	424	7,209
CJ E&M	1,571	13,662	뉴트리바이오텍	2,737	6,349
휴젤	231	8,871	디오	1,902	6,287
고영	1,430	7,808	가온미디어	3,166	3,916
SKC코오롱PI	4,636	7,534	에스티팜	864	3,661
솔브레인	1,345	7,244	주성엔지니어링	2,764	2,732
아이엠텍	9,826	6,734	바이로메드	250	2,459
모두투어	1,598	6,362	APS홀딩스	1,492	2,399
비에이치	3,069	6,342	엠케이전자	2,649	2,281
오스템임플란트	1,105	5,971	톱텍	868	2,241
인터플렉스	1,791	5,874	테스	898	2,155
메디톡스	113	5,277	파트론	1,532	1,741
게임빌	813	5,160	GS홈쇼핑	77	1,722
원익IPS	1,741	4,492	유비쿼스	724	1,704
테라세미콘	1,620	4,368	심텍	1,635	1,694
포스코켐텍	2,674	4,062	링네트	2,578	1,626
클리오	836	3,522	동아엘텍	697	1,604
피에스케이	2,375	3,163	빛샘전자	2,204	1,595
파라다이스	2,174	3,113	이엘피	670	1,474

코스닥에서는 기관, 외국인 모두 카카오를 가장 많이 순매수를 보여줬네요. 그외 게임주, 반도체 관련주들이 많은 관심을 받은 한주가 됐습니다. 개인적으로는 게임주 중에서는 엔씨소프트를 최우선주로 보는 편입니다. 반도체는 시간이 문제일뿐 전체적으로 더 상승에 여력이 있다고 봅니다.

주간 상승률 상위

순위	종목명	2017-01-31	2017-02-03	상승폭	상승률	거래량
1	디에스티로봇	1,750	2,555	805	46.00%	76,369,704
2	솔트웍스	4,200	5,910	1,710	40.71%	7,267,702
3	알서포트	2,285	3,145	860	37.64%	9,929,548
4	아비스타	601	820	219	36.44%	65,214,804
5	까뮤이앤씨	10,900	14,700	3,800	34.86%	995,148
6	타이거일렉	5,260	6,810	1,550	29.47%	4,854,897
7	브리지텍	7,750	9,990	2,240	28.90%	8,966,479
8	씨그널엔터테인먼트그	611	768	157	25.70%	13,128,736
9	삼부토건	5,970	7,470	1,500	25.13%	6,227,469
10	미동앤씨네마	7,660	9,290	1,630	21.28%	2,388,422
11	코오롱생명과학	127,100	153,400	26,300	20.69%	333,877
12	인콘	16,250	19,550	3,300	20.31%	400,774
13	모바일리더	14,300	16,800	2,500	17.48%	286,915
14	다날	5,580	6,540	960	17.20%	7,550,453
15	모헨즈	7,390	8,650	1,260	17.05%	6,325,173

주간 하락률 상위

순위	종목명	2017-01-31	2017-02-03	하락폭	하락률	거래량
1	넥솔론	400	68	-332	-83.00%	72,803,517
2	우전	690	120	-570	-82.61%	18,159,350
3	APS홀딩스	27,850	16,400	-11,450	-41.11%	18,246,781
4	SK디앤디	44,750	28,900	-15,850	-35.42%	91,307
5	아남전자	5,500	3,800	-1,700	-30.91%	17,363,391
6	하나머스트4호스팩	3,800	2,630	-1,170	-30.79%	1,100,309
7	자연과환경	3,695	2,570	-1,125	-30.45%	1,323,671
8	하나머스트3호스팩	5,090	3,635	-1,455	-28.59%	1,038,010
9	국보	20,200	14,800	-5,400	-26.73%	12,104
10	뉴보텍	3,985	2,920	-1,065	-26.73%	1,143,166
11	하나머스트5호스팩	3,920	2,875	-1,045	-26.66%	1,552,005
12	엔피케이	5,200	3,990	-1,210	-23.27%	391,514
13	서연탑메탈	7,910	6,080	-1,830	-23.14%	545,387
14	고려산업	6,990	5,400	-1,590	-22.75%	1,734,886
15	바른손	10,200	8,010	-2,190	-21.47%	568,563

이번주는 AP시스템이 재상장을 했습니다. APS홀딩스는 하한가를(장중에 풀리긴 했습니다만은), AP시스템은 상한가를 갔습니다. AP시스템에 대해서는 얼마전에 포스팅을 한번 했었는데, 보신분은 당연히 APS홀딩스 매도를 했을 것이라고 봅니다.

52주 신고가

순위	종목명	현재가	전일대비	전일대비율	거래량	거래대금(만원)	52주신고가	신고가대비	신고대비율
1	남양유업	880,000	30,000	3.53%	2,547	222,623	880,000		0.00%
2	AP시스템	41,700	9,600	29.91%	146,984	604,399	41,700		0.00%
3	백광산업	3,035	110	3.76%	467,242	140,631	3,040	-5	-0.16%
4	한미반도체	17,950	650	3.76%	148,948	265,150	18,000	-50	-0.28%
5	이마트	225,500	11,000	5.13%	215,810	4,806,558	226,500	-1,000	-0.44%
6	미원에스씨	576,000	13,000	2.31%	812	46,300	579,000	-3,000	-0.52%
7	이녹스	31,700	2,000	6.73%	483,257	1,487,599	31,950	-250	-0.78%
8	참좋은레져	11,850	400	3.49%	266,326	312,036	11,950	-100	-0.84%
9	인터플렉스	32,200	2,600	8.78%	684,772	2,155,974	32,500	-300	-0.92%
10	코텍	15,800	150	0.96%	104,275	163,903	15,950	-150	-0.94%
11	SK네트웍스	7,960	110	1.40%	1,606,835	1,280,666	8,050	-90	-1.12%
12	동아지질	12,350	650	5.56%	256,297	310,356	12,500	-150	-1.20%
13	이엘피	24,200	1,800	8.04%	461,929	1,084,643	24,500	-300	-1.22%
14	엘엠에스	10,450	200	1.95%	171,558	178,594	10,600	-150	-1.42%
15	비에이치	21,650	950	4.59%	526,729	1,130,805	22,000	-350	-1.59%
16	대덕GDS	15,000	1,100	7.91%	395,822	582,375	15,250	-250	-1.64%
17	한국전자금융	8,040	120	1.52%	769,339	621,485	8,230	-190	-2.31%
18	한솔넥스지	8,050	340	4.41%	130,924	104,618	8,260	-210	-2.54%
19	까뮤이앤씨	14,700	2,400	19.51%	995,148	1,407,376	15,250	-550	-3.61%
20	이에스브이	17,050	2,350	15.99%	4,966,567	8,260,342	17,950	-900	-5.01%
21	브리지텍	9,990	870	9.54%	8,966,479	8,971,692	10,600	-610	-5.75%
22	솔트웍스	5,910	240	4.23%	7,267,702	4,332,190	6,320	-410	-6.49%
23	모헨즈	8,650	240	2.85%	6,325,173	5,698,566	9,560	-910	-9.52%
24	서울전자통신	2,445	-45	-1.81%	15,595,609	3,896,564	2,740	-295	-10.77%
25	SGA솔루션즈	3,325	5	0.15%	11,601,305	4,073,111	3,750	-425	-11.33%

52주 신저가

순위	종목명	현재가	전일대비	전일대비율	거래량	거래대금(만원)	52주신저가	신저가대비	신저대비율
1	APS홀딩스	16,400	-4,350	-20.96%	18,246,781	29,641,090	14,550	1,850	12.71%
2	넥솔론	68	-9	-11.69%	72,803,517	503,285	61	7	11.48%
3	하이소닉	1,920	-115	-5.65%	1,528,191	291,158	1,845	75	4.07%
4	플레이위드	9,200	40	0.44%	12,324	11,212	8,950	250	2.79%
5	경남스틸	9,650	10	0.10%	10,453	9,969	9,450	200	2.12%
6	SK디앤디	28,900	-850	-2.86%	91,307	266,550	28,500	400	1.40%
7	덕양산업	1,535	-10	-0.65%	122,828	18,765	1,515	20	1.32%
8	아스타	8,620	-500	-5.48%	354,091	308,948	8,510	110	1.29%
9	인스코비	1,560	-15	-0.95%	283,472	44,214	1,545	15	0.97%
10	기아차	35,550	-300	-0.84%	1,462,186	5,202,400	35,300	250	0.71%
11	현대모비스	224,000		0.00%	213,034	4,794,116	223,000	1,000	0.45%
12	제일제강	1,115	-15	-1.33%	263,219	29,638	1,115		0.00%
13	골프존유원홀딩스	5,890	-180	-2.97%	749,533	446,275	5,890		0.00%
14	코미코	17,550	-700	-3.84%	447,701	808,698	17,550		0.00%

증권사별 주간 추천 종목

증권사	추천종목
대신증권	대한항공	SK하이닉스	이엘피
KB증권	한화케미칼	한전기술	동원F&B
신한금융투자	테스	엔씨소프트	CJ CGV
SK증권	와이솔	동아엘텍	애경 유화
유안타	우리은행	햔데신압	풍산
하나금융투자	삼성전자	LS	동성화인텍

우리은행은 높은 이익성장을 전망되고 있습니다. PRB도 .044배로 굉장히 저평가 구간입니다. 은행평균인 0.53배와 비교해도 상대적으로 저평가 상태라고 보입니다. 엔씨소프티, SK하이닉스를 개인적으로 긍정적으로 꾸준히 보고 있는 종목입니다.

주요일정

▷ 경제지표 및 주요이슈

* 4월 10일(월) 

미국 3월 고용시장여건지수

미국 제임스 블라드 세인트루이스 연방준비은행 총재 연설

G7 외무장관회의

* 4월 11일(화) 

유럽 2월 산업생산 지표

기재부, 4월 최근 경제동향

G7 외무장관회의

국무회의

 

* 4월 12일(수) 

중국 3월 소비자 및 생산자물가 지표

한국 3월 실업률 등 고용동향

가계부채 점검회의

미국 틸러스 국무장관, 러시아 방문

미국 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설

* 4월 13일(목) 

중국 3월 수출지표

미국 3월 생산자물가 지표

미국 4월 미시간대 소비자심리지수

한국은행 금융통화위원회 기준금리 결정 및 2017 경제전망

대외경제장관회의

차관회의

* 4월 14일(금) 

미국 재무부 환율보고서

미국 3월 소매판매

미국 3월 소비자물가 지표

한국 3월 수출입물가 지표