[주식] 주간 증시 동향 리포트(3월 3주차)

코스피/코스닥 지수 현황

<코스피>

<코스닥>

코스피 지수는 소폭 상승으로 한주를 마감 했습니다. 저번주 리포트에서 말씀 드렸듯이 이번주는 횡보장세를 보일 것으로 예상했는데, 큰폭에 변화는 없었습니다. 역시 저번주에 말씀 드렸듯이 아직은 코스닥 보다는 코스피쪽에 무게가 쏠릴 것이라고 말씀 드렸는데, 코스닥은 소폭 하락 마감 했습니다. 개인적인 생각으로는 조금 더 대형주 위주로 움직일 것 같습니다. 이번주는 코스피가 2,200선에 도전을 하는 주간이 되지 않을까 예상됩니다.

순매수/매도 상위 현황

<코스피 - 기관>

순 매 수			순 매 도
종목명	수량(백주)	금액(백만원)	종목명	수량(백주)	금액(백만원)
LG화학	3,297	95,567	롯데케미칼	1,060	38,198
POSCO	2,364	69,058	하나금융지주	9,664	37,426
삼성전자	271	55,343	한국전력	7,342	33,467
NAVER	590	50,702	현대모비스	1,311	33,029
KT	12,080	40,028	삼성물산	2,459	31,083
SK하이닉스	7,099	35,837	CJ	1,866	29,996
SK텔레콤	1,377	35,579	S-Oil	2,969	28,731
대한항공	7,375	22,650	KB금융	5,430	27,049
현대차	1,368	21,220	미래에셋대우	26,393	24,897
한진칼	10,911	20,258	LG전자	3,552	23,392
KODEX 인버스	28,918	20,146	SK이노베이션	1,444	23,142
현대백화점	1,742	17,426	아모레퍼시픽	813	22,840
KODEX 200	5,378	15,394	아모레G	1,799	21,523
LG디스플레이	4,000	11,628	기업은행	15,567	19,397
한화테크윈	2,365	11,389	금호석유	2,554	19,033
삼성바이오로직스	579	10,967	엔씨소프트	652	18,934
풍산	2,530	9,845	TIGER 200	5,630	16,119
팬오션	16,899	9,413	대한해운	6,103	14,858
현대중공업	511	9,238	현대제철	2,450	14,639
SK케미칼	1,425	9,090	현대차2우B	1,326	14,219
JW생명과학	3,092	8,625	삼성중공업	11,392	13,337
LIG넥스원	1,024	8,208	SK	556	12,760
현대해상	2,400	8,017	KT&G	1,327	12,646
제주항공	2,490	7,268	한국가스공사	2,532	11,445
한전KPS	1,095	6,768	신한지주	2,386	11,355
유한양행	299	6,559	한국항공우주	1,982	11,348
현대글로비스	415	6,553	성지건설	95,919	10,852
삼성에스디에스	406	6,311	KODEX 레버리지	7,973	10,453
아시아나항공	12,789	5,935	포스코대우	4,326	9,885
롯데정밀화학	1,582	5,874	LS	1,547	9,642

최근 기관, 외국에 모두에게 외면 받고 있던 SK하이닉스가 양쪽 모두에게 관심이 쏠렸습니다. 반도체 업황에 대한 논란이 이어지면서, 상대적으로 기술력이 낮은(삼성전자에 비해) SK하이닉스는 주가 조정을 상당히 받아 왔는데요. 미국 마이크론이 예상치는 상회하는 실적 발표를 하면서 반도체 업황에 대한 우려를 불식 시켜줬습니다. 마이크론과 SK하이닉스를 비교하면 벨류에이션 면에서 SK하이닉스가 훨씬 저평가 되어 있습니다. 동일 벨류에이션으로 비교하면 SK하이닉스는 6만원대를 넘어 서야 합니다만은 한국 주식시장과 미국 주식시장은 분명 차이가 있다는 점도 생각 해야 겠죠.

<코스피 - 외국인>

순 매 수			순 매 도
종목명	수량(백주)	금액(백만원)	종목명	수량(백주)	금액(백만원)
현대차	12,459	204,037	삼성전자	2,152	449,497
한국전력	35,747	166,673	POSCO	4,985	141,493
LG전자	17,644	122,553	삼성전자우	404	65,386
SK하이닉스	15,670	76,773	SK텔레콤	978	25,139
S-Oil	3,736	36,405	롯데쇼핑	1,156	24,586
하나금융지주	8,545	33,409	삼성바이오로직스	1,133	21,445
현대모비스	1,250	31,891	LG화학	744	21,130
SK이노베이션	1,688	27,462	롯데케미칼	574	20,736
KB금융	5,291	26,526	기아차	5,451	20,162
아모레퍼시픽	866	24,520	고려아연	416	17,286
현대미포조선	2,768	23,879	KT&G	1,622	15,606
LG이노텍	1,637	22,647	KODEX 200	5,331	15,242
현대건설	4,485	22,519	삼성물산	1,123	14,548
현대차2우B	1,899	20,523	호텔신라	3,117	13,855
삼성화재	719	19,564	현대산업	2,967	12,066
삼성전기	2,825	19,069	팬오션	21,486	11,917
BGF리테일	1,784	18,718	대림산업	1,337	11,015
아모레G	1,395	16,766	LG생활건강	135	10,855
현대엘리베이	2,551	15,211	한국타이어	1,960	10,848
LG	2,167	14,862	NAVER	124	10,547
CJ	893	14,735	LG디스플레이	3,437	9,719
금호석유	1,718	12,869	우리은행	7,167	9,586
강원랜드	3,477	12,729	신한지주	1,933	9,295
코웨이	1,383	12,384	미래에셋대우	8,931	8,507
한국항공우주	1,993	11,524	삼성생명	739	8,308
TIGER 200	3,923	11,237	KODEX 인버스	11,888	8,287
현대백화점	1,081	10,610	SK케미칼	1,205	7,653
현대위아	1,189	8,770	한샘	333	7,358
LS산전	1,812	8,526	이마트	358	7,247
현대차우	784	8,299	한국금융지주	1,471	7,092

<코스닥 - 기관>

순 매 수			순 매 도
종목명	수량(백주)	금액(백만원)	종목명	수량(백주)	금액(백만원)
코미팜	2,005	7,574	CJ E&M	2,781	22,268
CJ오쇼핑	285	5,610	카카오	2,353	19,936
서울반도체	2,573	4,383	제이콘텐트리	26,902	11,734
HB테크놀러지	8,022	3,413	아스타	9,576	9,679
웨이브일렉트로	1,500	3,306	모비스	34,171	8,471
모두투어	663	2,398	코미코	3,072	8,113
파라다이스	1,644	2,291	셀트리온	801	7,114
넵튠	13,681	2,148	아모텍	2,687	7,000
엠씨넥스	844	1,945	에스에프에이	1,036	6,709
에스엠코어	1,325	1,837	메디톡스	131	5,388
포스코 ICT	2,701	1,800	에스엠	2,222	4,982
삼천당제약	1,188	1,761	SK3호스팩	20,193	4,739
사람인에이치알	901	1,749	파트론	3,980	4,724
하림	3,117	1,653	모바일어플라이언스	3,681	4,486
에코프로	1,197	1,584	이녹스	1,510	4,052
한양이엔지	1,325	1,517	뷰웍스	579	3,913
동국산업	3,116	1,456	테스	1,717	3,757
포스코켐텍	866	1,272	코리아에프티	5,842	3,666
매일유업	271	1,222	아이원스	2,301	3,319
하이즈항공	1,686	1,193	SK1호스팩	14,228	3,213
와이지엔터테인먼트	401	1,176	주성엔지니어링	3,300	3,204
유진기업	2,182	1,149	바이로메드	360	3,075
톱텍	431	1,134	신한제3호스팩	9,789	2,970
인터파크	1,182	1,111	인바디	1,207	2,547
한국전자금융	1,568	1,108	이오테크닉스	304	2,486
바텍	403	1,063	실리콘웍스	743	2,212
우리손에프앤지	4,870	1,058	루트로닉	1,598	2,197
나이스정보통신	422	1,051	솔브레인	452	2,178
에스티아이	855	945	SK머티리얼즈	105	1,946
에이티젠	239	763	인터로조	501	1,822

<코스닥 - 외국인>

순 매 수			순 매 도
종목명	수량(백주)	금액(백만원)	종목명	수량(백주)	금액(백만원)
CJ E&M	4,303	35,580	셀트리온	12,672	113,276
컴투스	1,432	16,783	SK머티리얼즈	1,442	22,939
메디톡스	307	12,771	파라다이스	6,256	8,198
아모텍	2,134	5,601	코미코	2,980	7,848
파트론	4,403	5,255	인터플렉스	1,536	4,555
뷰웍스	744	5,074	인터파크	4,594	3,943
웹젠	1,914	4,341	와이지엔터테인먼트	1,022	3,021
카카오	423	3,641	뉴트리바이오텍	1,036	2,552
원익IPS	1,456	3,609	에스티팜	622	2,511
로엔	377	3,141	티에스인베스트먼트	4,043	2,422
클리오	701	2,862	크루셜텍	3,083	2,400
톱텍	1,014	2,627	아스타	2,430	2,360
동국제약	424	2,557	연우	795	2,263
테라세미콘	1,075	2,552	에스코넥	5,742	2,235
GS홈쇼핑	113	2,438	휴젤	59	2,069
리노공업	449	1,874	미동앤씨네마	2,636	1,889
아가방컴퍼니	2,281	1,830	이에스브이	1,995	1,772
에스텍	1,272	1,818	디오	590	1,664
나스미디어	471	1,783	게임빌	290	1,625
SKC코오롱PI	1,151	1,772	고영	325	1,608
서한	6,365	1,682	쎌바이오텍	464	1,569
아이엠텍	2,001	1,636	실리콘웍스	499	1,489
NICE평가정보	2,151	1,629	CJ오쇼핑	76	1,470
인터로조	416	1,520	나이스정보통신	588	1,452
SG&G	3,547	1,477	홈캐스트	1,241	1,434
코스메카코리아	238	1,475	유니테스트	1,485	1,399
에스에프에이	222	1,453	미코	3,964	1,396
액토즈소프트	657	1,341	서울반도체	824	1,361
예림당	2,047	1,319	아이리버	2,867	1,345
대주산업	5,263	1,265	하림	2,451	1,306

주간 상승률 상위

순위	종목명	2017-01-31	2017-02-03	상승폭	상승률	거래량
1	리젠	720	3,600	2,880	400.00%
2	인콘	8,450	15,050	6,600	78.11%	2,143,968
3	하나머스트3호스팩	2,735	3,930	1,195	43.69%	5,772,320
4	와이제이엠게임즈	5,270	7,380	2,110	40.04%	32,878,789
5	안랩	86,100	116,000	29,900	34.73%	2,301,325
6	디젠스	2,150	2,840	690	32.09%	5,783,190
7	DSR	13,250	17,350	4,100	30.94%	7,566,317
8	신신제약	7,990	10,450	2,460	30.79%	4,357,154
9	DSR제강	13,500	17,350	3,850	28.52%	7,452,907
10	미래컴퍼니	38,800	49,800	11,000	28.35%	208,519
11	모바일리더	11,750	15,050	3,300	28.09%	2,306,656
12	코디엠	1,480	1,890	410	27.70%	24,812,950
13	스페로 글로벌	2,455	3,105	650	26.48%	986,917
14	미동앤씨네마	5,700	7,200	1,500	26.32%	935,624
15	CJ씨푸드1우	21,550	26,450	4,900	22.74%	76,853

저번주에 엄청난 수익률을 보여 줬던 코리아01호~코리아04호는 비추천 한다고 이야기 했었는데요. 혹시 사신 분은 없겠죠? '감사의견 거절' 결과를 받아 상장폐지가 유려되고 있습니다. 상승률 상위 종목을 보고 있으면 수익 내기 참 쉽다고 생각이 들기도 하는데요. 주식은 수익 내는 것보다 잃지 않는 것이 무엇보다 중요합니다.  이점 꼭 명심 하길 바랍니다.

주간 하락률 상위

순위	종목명	2017-01-31	2017-02-03	하락폭	하락률	거래량
1	성지건설	1,715	1,160	-555	-32.36%	38,165,657
2	행남생활건강	1,075	745	-330	-30.70%	24,126,490
3	신양오라컴	475	333	-142	-29.89%
4	비엔씨컴퍼니	1,315	925	-390	-29.66%
5	지어소프트	1,790	1,340	-450	-25.14%	1,401,101
6	백금T&A	4,835	3,640	-1,195	-24.72%	2,820,553
7	이원컴포텍	2,700	2,040	-660	-24.44%	1,323,446
8	하나니켈2호	2,800	2,150	-650	-23.21%	701,987
9	리켐	1,550	1,205	-345	-22.26%
10	에이티세미콘	899	699	-200	-22.25%	4,140,778
11	SK1호스팩	2,580	2,010	-570	-22.09%	1,521,683
12	세미콘라이트	1,630	1,275	-355	-21.78%	12,371,256
13	썬텍	2,520	1,975	-545	-21.63%	4,842,074
14	엔에이치SL스팩	2,910	2,285	-625	-21.48%	2,308,082
15	SK3호스팩	2,695	2,155	-540	-20.04%	3,964,958

52주 신고가

순위	종목명	현재가	전일대비	전일대비율	거래량	거래대금(만원)	52주신고가	신고가대비	신고대비율
1	S-Oil우	75,200	700	0.94%	14,359	106,207	75,200		0.00%
2	CJ오쇼핑	204,500	9,400	4.82%	53,153	1,069,762	204,900	-400	-0.20%
3	NH투자증권우	7,430	-10	-0.13%	39,743	29,537	7,480	-50	-0.67%
4	로엔	88,500	2,500	2.91%	51,682	456,930	89,100	-600	-0.67%
5	현대건설	51,100	-200	-0.39%	202,685	1,033,710	51,600	-500	-0.97%
6	삼성전기	68,200	800	1.19%	405,708	2,766,812	68,900	-700	-1.02%
7	화승엔터프라이즈	19,300	350	1.85%	133,005	250,513	19,500	-200	-1.03%
8	수성	13,050	600	4.82%	171,818	219,279	13,300	-250	-1.88%
9	대덕전자	9,670	-60	-0.62%	188,634	182,480	9,880	-210	-2.13%
10	광주은행	11,150	-50	-0.45%	62,803	70,863	11,400	-250	-2.19%
11	LG전자	72,200	200	0.28%	1,365,959	9,906,722	73,900	-1,700	-2.30%
12	GS홈쇼핑	222,000	10,500	4.96%	20,099	443,316	227,800	-5,800	-2.55%
13	LG유플러스	15,000	150	1.01%	2,147,757	3,235,827	15,400	-400	-2.60%
14	안랩	116,000	9,400	8.82%	2,301,325	26,416,733	119,100	-3,100	-2.60%
15	한솔넥스지	6,590	740	12.65%	1,041,373	660,284	6,790	-200	-2.95%
16	하나머스트3호스	3,930	670	20.55%	5,772,320	2,195,495	4,050	-120	-2.96%
17	현대미포조선	88,800	-700	-0.78%	320,529	2,865,853	91,600	-2,800	-3.06%
18	GS건설	31,250	-900	-2.80%	564,388	1,786,058	32,450	-1,200	-3.70%
19	LG이노텍	139,000	-3,000	-2.11%	178,818	2,520,006	145,000	-6,000	-4.14%
20	미래컴퍼니	49,800	1,350	2.79%	208,519	1,031,781	52,300	-2,500	-4.78%
21	하이셈	4,195	495	13.38%	5,255,015	2,168,272	4,440	-245	-5.52%
22	큐렉소	6,900	-150	-2.13%	197,459	140,508	7,440	-540	-7.26%
23	지투알	9,810	400	4.25%	796,282	824,153	11,700	-1,890	-16.15%

LG그룹이 최근 좋은 주가 흐름을 보이고 있습니다. 특히 LG전자는 끊임 없이 저평가를 받고 있었는데, 이제는 제자리를 차자 가고 있네요. 주변에 LG전자를 4년이나 보유하고 있으면서 계속 손실을 보고 있었으나 최근 수익권으로 돌아 섰다고 합니다. 그만큼 긴시간 장시간 저평가였는데요. 이런 시간이 길면 길수록 상승탄력은 강하게 받게 되어 있습니다. 개인적인 생각으로 최소한 8만원선까지는 도전을 할것으로 보여집니다.

52주 신저가

순위	종목명	현재가	전일대비	전일대비율	거래량	거래대금(만원)	52주신저가	신저가대비	신저대비율
1	포티스	1,195	25	2.14%	1,699,140	187,039	1,025	170	16.59%
2	르네코	1,535		0.00%	1,989,725	285,198	1,360	175	12.87%
3	썬코어	1,650	-210	-11.29%	3,847,317	663,255	1,480	170	11.49%
4	KGP	510	-10	-1.92%	3,710,327	182,489	472	38	8.05%
5	범양건영	11,450	350	3.15%	15,354	17,081	10,600	850	8.02%
6	유지인트	391	-19	-4.63%	20,628,844	791,202	362	29	8.01%
7	디에스케이	10,350	300	2.99%	451,331	450,796	9,690	660	6.81%
8	케이피티	7,490	180	2.46%	42,435	31,293	7,100	390	5.49%
9	랩지노믹스	8,940	250	2.88%	93,583	81,418	8,480	460	5.42%
10	씨그널엔터테인먼	389	-47	-10.78%	10,347,579	410,996	370	19	5.14%
11	로고스바이오	12,050	150	1.26%	15,708	18,450	11,500	550	4.78%
12	경남제약	4,770	170	3.70%	78,081	36,394	4,555	215	4.72%
13	유니셈	5,230	40	0.77%	251,517	127,797	5,000	230	4.60%
14	행남생활건강	745	-145	-16.29%	24,126,490	2,029,167	715	30	4.20%
15	GRT	4,010	-30	-0.74%	439,364	173,257	3,870	140	3.62%
16	바이오니아	4,860	10	0.21%	54,859	26,183	4,700	160	3.40%
17	오가닉티코스메틱	3,925	20	0.51%	699,067	270,363	3,810	115	3.02%
18	이매진아시아	1,740	-70	-3.87%	206,320	35,557	1,690	50	2.96%
19	신송홀딩스	5,670	90	1.61%	20,866	11,667	5,510	160	2.90%
20	아비스타	607	-23	-3.65%	1,739,143	105,461	590	17	2.88%
21	덴티움	33,450	-900	-2.62%	262,212	875,098	32,550	900	2.76%
22	셀트리온	89,800	1,700	1.93%	866,431	7,664,274	87,400	2,400	2.75%
23	캐스텍코리아	5,480	30	0.55%	19,100	10,376	5,340	140	2.62%
24	투윈글로벌	1,190	-40	-3.25%	194,101	23,041	1,160	30	2.59%
25	연우	28,400	650	2.34%	71,200	202,016	27,700	700	2.53%
26	국영지앤엠	1,445	-5	-0.34%	826,978	118,787	1,410	35	2.48%
27	에코마케팅	16,850	100	0.60%	37,752	63,476	16,450	400	2.43%
28	씨티씨바이오	8,560		0.00%	113,394	96,120	8,360	200	2.39%
29	GMR 머티리얼즈	691	-9	-1.29%	571,043	39,487	675	16	2.37%
30	한국주철관	9,040	-40	-0.44%	21,804	19,582	8,840	200	2.26%
31	인텔리안테크	13,900	50	0.36%	40,651	56,214	13,600	300	2.21%
32	다나와	6,570	70	1.08%	32,301	21,055	6,430	140	2.18%
33	루트로닉3우C	14,200	-300	-2.07%	18,273	25,822	13,900	300	2.16%
34	골프존	52,400	600	1.16%	14,849	77,110	51,300	1,100	2.14%
35	신라섬유	2,240	10	0.45%	25,840	5,729	2,195	45	2.05%
36	동양	2,565	40	1.58%	450,188	114,804	2,515	50	1.99%
37	유니테크노	8,820	-50	-0.56%	14,634	12,794	8,650	170	1.97%
38	판타지오	1,150	5	0.44%	299,226	34,745	1,130	20	1.77%
39	경동나비엔	30,900	-600	-1.90%	199,997	617,567	30,450	450	1.48%
40	루멘스	3,420	-170	-4.74%	859,540	295,339	3,370	50	1.48%

증권사별 주간 추천 종목

증권사	추천종목
대신증권	카프로	화승인더	모두투어
KB증권	LG디스플레이	SK하이닉스	에스에프에이
신한금융투자	GKL	NAVER	삼성전자
SK증권	더존비즈온	파트론	동아엘텍
유안타	키움증권	휴켐스	동부건설
하나금융투자	효성	신세계	인터파크

이번주에도 증권사 추천 종목간에 겹치는 종목이 없네요. 이제 곧 4월에 들어서게 됩니다. 1분기 실적 발표 기간이 다가 오고 있는데요. 이럴때는 미리 실적주 중에서 저평가 되고 있는 종목을 2~3개월 내다보고 투자 하는 것도 좋은 방법입니다. 그런 의미에서 저는 SK하이닉스는 좀 더 가는 것이 맞다고 봅니다. 정확한 실적을 예상 할수는 없으나, 분명 괜찮은 실적을 낼 것으로 보여집니다.

주요일정

▷경제지표 및 주요이슈

* 3월 27일(월) 

미국 3월 댈러스 연준 제조업활동

미국 찰스 에번스 시카고 연은 총재 에반스 연설

영국 영란은행(BOE) 금융정책위원회(FPC) 성명

* 3월 28일(화) 

미국 상품수지(예비치)

미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)/케이스쉴러 20개도시 주택가격지수

미국 컨퍼런스보드 소비자심리지수

미국 재닛 옐런 연방준비제도(Fed) 의장 연설

미국 로버트 카플란 댈러스 연은 총재 연설

미국 에스더 조지 캔자스시티 연은 총재 연설

* 3월 29일(수) 

한국 제조업 기업경기실사지수(BSI)

일본 소매판매(예비치)

미국 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수

미국 2월 잠정주택판매

미국 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고

미국 찰스 에번스 시카고 연은 총재 에반스 연설

미국 에릭 로젠그렌 보스턴 연은 총재 연설

미국 존 윌리엄스 샌프란시스코 연은 총재 연설

* 3월 30일(목) 

미국 4분기 국내총생산(GDP) 성장률 확정치

미국 주간 신규실업보험 청구자수

미국 4분기 기업이익

미국 외국중앙은행 미 국채 보유량

미국 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설

미국 로버트 카플란 댈러스 연은 총재 연설

미국 존 윌리엄스 샌프란시스코 연은 총재 연설

렉스 틸러슨 미국 국무장관 - 레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령 회담

* 3월 31일(금) 

한국 2월 산업활동동향

일본 2월 실업률

일본 소비자물가지수(CPI)

중국 3월 공식 제조업 구매관리자지수(PMI)

미국 2월 개인소득 및 개인소비지출(PCE)

미국 3월 공급관리협회(ISM) 시카고 구매관리자지수(PMI)

미국 3월 로이터/미시간대 소비자태도지수(확정치)

미국 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설

미국 제임스 불라드 세인트루이스 연은 총재 연설