[주식] 주간 증시 동향 리포트(4월 2주차)

코스피/코스닥 지수 현황

<코스피>

<코스닥>

이번주는 지정학적 리스크로 투자자에게는 속상한 한주였습니다. 잊을만하면 찾아오는 리스크지만 이번에는 조금 다르다는 점을 생각 해야 됩니다. 보통 일주일이면 다시 회복하는 모양새를 보였었지만, 이번에는 장기화 될 가능성이 보이네요. 사드이슈처럼 지속적으로 이슈가 될수 있어 변동성이 큰 장세가 될 것 같습니다. 지나치에 미래를 예측하기보다는 상황에 맞게 대응하는 자세가 중요 할것 같습니다.  실적 vs 지정학리스크 대결이 되는 한주가 되겠네요.

순매수/매도 상위 현황

<코스피 - 기관>

순 매 수			순 매 도
종목명	수량(백주)	금액(백만원)	종목명	수량(백주)	금액(백만원)
삼성전자	623	130,822	한국전력	12,998	57,750
엔씨소프트	1,025	35,058	현대모비스	2,599	57,265
한국타이어	5,953	33,600	롯데케미칼	1,362	47,835
TIGER 200	9,997	28,159	LG화학	1,313	36,194
SK하이닉스	5,605	27,776	대우건설	48,195	32,184
삼성전자우	149	23,978	KODEX 레버리지	24,684	31,555
TIGER 200 IT	11,995	21,794	SK텔레콤	1,098	26,698
삼성전기	3,051	21,007	아모레퍼시픽	951	25,657
한진칼	8,947	17,667	크라운제과	8,304	20,190
NAVER	216	16,537	현대제철	3,348	18,126
KB금융	3,437	16,524	삼성물산	1,111	13,808
한국콜마	2,048	15,649	POSCO	492	12,600
LG디스플레이	5,048	15,516	SKC	4,017	11,611
현대산업	3,368	14,116	S-Oil	1,218	11,431
알보젠코리아	4,599	13,223	두산밥캣	3,060	11,144
한세실업	4,680	12,771	신한지주	2,357	10,790
유한양행	497	11,449	현대차	729	10,355
삼성엔지니어링	8,662	11,264	KODEX 코스닥150 레버	11,760	10,050
신한 레버리지 WTI원	7,930	11,008	현대미포조선	1,107	9,091
우리은행	7,664	10,626	LG이노텍	614	8,162

최근은 마치 짜기라도 한것 처럼 기관과 외국인은 반대로 움직이는 모양새입니다. 기관은 IT쪽을 전체적으로 긍정적으로 보고 있는데, 실적시즌인 만큼 우량IT주들에 관심을 가지는 것이 좋아 보입니다.

<코스피 - 외국인>

순 매 수			순 매 도
종목명	수량(백주)	금액(백만원)	종목명	수량(백주)	금액(백만원)
현대모비스	1,699	37,536	삼성전자	400	83,648
삼성엔지니어링	27,821	35,406	NAVER	1,038	79,450
한국전력	7,301	32,457	엔씨소프트	1,199	39,612
LG전자	3,872	26,810	POSCO	1,430	38,347
대우건설	36,993	24,630	삼성전자우	211	33,917
삼성물산	1,602	20,001	SK하이닉스	6,280	30,043
아모레퍼시픽	716	19,282	TIGER 200	10,309	29,034
삼성화재	497	13,086	기아차	7,502	26,199
LG이노텍	951	12,767	TIGER 200 IT	12,000	21,804
팬오션	20,487	10,955	KB금융	4,349	20,722
두산밥캣	2,952	10,931	롯데케미칼	541	19,406
현대건설	2,026	10,075	삼성전기	2,508	17,056
SK텔레콤	378	9,365	한국타이어	2,887	16,268
이마트	367	8,572	현대차	966	13,599
현대미포조선	1,021	8,505	현대산업	3,242	13,503
LG디스플레이	2,723	8,450	하나금융지주	3,573	12,924
S-Oil	848	8,026	한샘	514	11,823
동부하이텍	3,773	7,943	삼성중공업	11,212	11,727
두산인프라코어	7,899	7,845	SK이노베이션	702	11,379
KODEX 인버스	8,896	6,307	유한양행	334	7,660

<코스닥 - 기관>

순 매 수			순 매 도
종목명	수량(백주)	금액(백만원)	종목명	수량(백주)	금액(백만원)
카카오	5,331	46,811	CJ E&M	2,874	24,125
휴젤	574	20,991	코오롱생명과학	316	4,618
에스티팜	2,847	12,592	AP시스템	890	4,610
엘앤에프	5,193	7,731	서진시스템	1,256	4,461
이엔에프테크놀로지	2,730	5,435	매일유업	745	3,643
메디톡스	106	5,036	파라다이스	2,326	3,154
서울반도체	2,874	4,868	컴투스	249	3,097
동진쎄미켐	4,720	4,784	연우	1,065	3,070
KT뮤직	7,344	4,590	피에스케이	2,245	3,015
에코프로	3,057	4,329	모두투어	713	2,853
HB테크놀러지	8,535	4,280	태웅	1,135	2,802
이녹스	1,248	4,150	CJ오쇼핑	137	2,609
테라세미콘	1,463	4,125	톱텍	913	2,387
테스	1,463	3,504	삼목에스폼	1,336	1,809
인터플렉스	1,088	3,321	ISC	697	1,478
동국제약	458	3,077	클리오	363	1,459
원익홀딩스	4,903	2,981	로체시스템즈	1,507	1,269
GS홈쇼핑	137	2,911	국보디자인	780	1,262
티씨케이	809	2,871	골프존뉴딘	2,147	1,172
능률교육	4,792	2,866	인선이엔티	1,896	1,066

<코스닥 - 외국인>

순 매 수			순 매 도
종목명	수량(백주)	금액(백만원)	종목명	수량(백주)	금액(백만원)
AP시스템	4,546	22,912	카카오	4,214	35,781
CJ E&M	1,381	11,706	휴젤	558	19,930
메디톡스	99	4,820	APS홀딩스	7,571	11,846
모두투어	1,089	4,391	인터플렉스	2,094	6,372
피에스케이	3,162	4,246	아이엠텍	8,929	4,774
인터파크홀딩스	5,939	3,125	룽투코리아	3,398	4,693
CJ오쇼핑	150	2,904	GS홈쇼핑	168	3,527
매일유업	553	2,685	스페코	5,573	3,499
씨젠	753	2,584	넥스턴	1,294	2,862
테라세미콘	894	2,553	게임빌	368	2,470
포스코켐텍	1,729	2,528	서울반도체	1,436	2,435
컴투스	193	2,488	홈캐스트	2,224	2,393
클리오	615	2,472	KG이니시스	1,965	2,229
코스메카코리아	322	2,137	미동앤씨네마	2,362	2,157
파워로직스	3,753	2,098	미래컴퍼니	524	2,149
포스코 ICT	2,995	2,084	로체시스템즈	2,401	2,051
이오테크닉스	234	2,069	서진시스템	585	1,955
뷰웍스	299	2,059	가온미디어	1,467	1,857
에스에프에이	267	2,038	에이스테크	4,637	1,821
뉴트리바이오텍	735	1,832	원익홀딩스	2,945	1,811

주간 상승률 상위

순위	종목명	2017-01-31	2017-02-03	상승폭	상승률	거래량
1	코리드	503	5,030	4,527	900.00%
2	썬텍	2,000	2,870	870	43.50%	8,601,311
3	이엘케이	1,265	1,720	455	35.97%	28,100,597
4	제룡산업	8,810	11,800	2,990	33.94%	4,917,573
5	넥센테크	4,365	5,800	1,435	32.88%	863,499
6	룽투코리아	11,400	14,800	3,400	29.82%	1,144,124
7	KT뮤직	5,250	6,460	1,210	23.05%	2,081,568
8	세명전기	4,600	5,600	1,000	21.74%	5,874,098
9	팀스	18,200	22,150	3,950	21.70%	235,701
10	에이스테크	3,290	4,000	710	21.58%	10,842,888
11	서진시스템	32,500	39,300	6,800	20.92%	669,353
12	크라운해태홀딩스	33,200	40,100	6,900	20.78%	4,910,696
13	폭스브레인	2,315	2,780	465	20.09%	2,041,798
14	크라운해태홀딩스우	22,300	26,400	4,100	18.39%	1,068,008
15	신한	5,930	6,970	1,040	17.54%	330,153

크라운해태홀딩스가 연일 상한가를 보이면서 엄청난 상승률을 보여줬습니다. 하지만 금요일에 들어가신 분은 손해를 보셨을텐데요. 이런 종목은 미리 매수를 해놓지 않고 추격매수를 하면 크게 손해를 볼수 있습니다.

주간 하락률 상위

순위	종목명	2017-01-31	2017-02-03	하락폭	하락률	거래량
1	코리아01호	10,950	1,380	-9,570	-87.40%	3,118,517
2	코리아02호	8,460	1,340	-7,120	-84.16%	3,082,341
3	코리아04호	5,100	1,100	-4,000	-78.43%	3,084,744
4	코리아03호	5,100	1,275	-3,825	-75.00%	2,679,739
5	넥솔론	54	32	-22	-40.74%	101,974,445
6	보루네오	1,615	969	-646	-40.00%
7	안랩	130,000	92,600	-37,400	-28.77%	1,218,326
8	솔트웍스	6,340	4,680	-1,660	-26.18%	6,442,412
9	써니전자	8,190	6,090	-2,100	-25.64%	10,588,196
10	켐온	2,255	1,700	-555	-24.61%	16,797,378
11	까뮤이앤씨	14,750	11,350	-3,400	-23.05%	91,357
12	태원물산	6,900	5,310	-1,590	-23.04%	463,460
13	다믈멀티미디어	7,110	5,480	-1,630	-22.93%	668,557
14	아이엠텍	5,540	4,365	-1,175	-21.21%	3,893,168
15	에치디프로	11,200	8,900	-2,300	-20.54%	207,870

52주 신고가

순위	종목명	현재가	전일대비	전일대비율	거래량	거래대금(만원)	52주신고가	신고가대비	신고대비율
1	에스에프에이	78,000	2,700	3.59%	149,816	1,158,918	78,500	-500	-0.64%
2	엘엠에스	10,700	350	3.38%	221,095	234,420	10,800	-100	-0.93%
3	민앤지	40,150	400	1.01%	120,686	484,003	40,550	-400	-0.99%
4	엔씨소프트	357,500	-1,000	-0.28%	247,336	8,777,079	361,500	-4,000	-1.11%
5	백광산업	3,020	-40	-1.31%	204,677	61,333	3,070	-50	-1.63%
6	이녹스	33,400	150	0.45%	331,983	1,123,514	34,550	-1,150	-3.33%
7	효성ITX	15,600	1,250	8.71%	322,449	496,215	16,150	-550	-3.41%
8	비에이치	21,500	-300	-1.38%	215,019	471,756	22,400	-900	-4.02%
9	모아텍	6,620	30	0.46%	77,039	51,226	6,930	-310	-4.47%
10	AP시스템	51,900	1,600	3.18%	1,355,358	7,107,856	54,400	-2,500	-4.60%
11	한국전자금융	8,380	-350	-4.01%	661,943	569,145	8,940	-560	-6.26%
12	하이셈	4,720	410	9.51%	7,689,029	3,744,788	5,360	-640	-11.94%
13	크라운해태홀딩스	26,400	-6,500	-19.76%	1,068,008	3,967,628	41,550	-15,150	-36.46%

엔씨소프트, AP시스템이 신고가를 기록했습니다. 이 두종목은 지속적으로 모니터링 할 것을 추천 합니다.

52주 신저가

순위	종목명	현재가	전일대비	전일대비율	거래량	거래대금(만원)	52주신저가	신저가대비	신저대비율
1	넥솔론	32	-5	-13.51%	101,974,445	306,187	26	6	23.08%
2	대호피앤씨	980	-55	-5.31%	548,481	54,515	937	43	4.59%
3	대경기계	660	-42	-5.98%	2,506,714	166,306	632	28	4.43%
4	신라섬유	2,000		0.00%	48,924	9,718	1,960	40	2.04%
5	하이텍팜	13,000	-150	-1.14%	64,722	84,343	12,750	250	1.96%
6	이아이디	395	-24	-5.73%	1,107,079	45,422	388	7	1.80%
7	SK디앤디	28,050	-400	-1.41%	25,327	70,467	27,600	450	1.63%
8	신스타임즈	3,550	-75	-2.07%	52,141	18,511	3,500	50	1.43%
9	오킨스전자	4,155	-115	-2.69%	39,687	16,615	4,100	55	1.34%
10	웅진	2,170	-30	-1.36%	90,085	19,540	2,145	25	1.17%
11	휴맥스홀딩스	6,340	-40	-0.63%	48,948	30,853	6,270	70	1.12%
12	인팩	5,960	-190	-3.09%	29,256	17,496	5,900	60	1.02%
13	우리조명	1,510	-10	-0.66%	148,814	22,425	1,495	15	1.00%
14	씨씨에스	673	-13	-1.90%	1,428,613	96,685	667	6	0.90%
15	하이트진로2우B	17,650	-100	-0.56%	14,142	24,844	17,500	150	0.86%
16	디에스케이	9,520	40	0.42%	81,777	77,920	9,440	80	0.85%
17	진양화학	3,045	-25	-0.81%	18,076	5,508	3,020	25	0.83%
18	중앙오션	1,390	-25	-1.77%	101,142	14,127	1,380	10	0.72%
19	성문전자	2,555	-80	-3.04%	280,857	72,265	2,540	15	0.59%
20	다우인큐브	2,585	-35	-1.34%	12,901	3,351	2,570	15	0.58%
21	보광산업	7,330	-200	-2.66%	281,369	210,022	7,300	30	0.41%
22	쌍용양회3우B	13,250	-250	-1.85%	1,102	1,468	13,200	50	0.38%
23	동성코퍼레이션	5,780	-50	-0.86%	99,300	57,423	5,760	20	0.35%
24	한솔신텍	1,535	-25	-1.60%	140,313	21,798	1,530	5	0.33%
25	하이트진로홀딩스	9,570	-110	-1.14%	9,595	9,203	9,570		0.00%
26	BYC우	154,000	-1,500	-0.96%	465	7,207	154,000		0.00%
27	에코바이오	8,290	-160	-1.89%	54,007	45,162	8,290		0.00%
28	잉크테크	6,780	-210	-3.00%	14,711	10,066	6,780		0.00%
29	미스터블루	3,000	-50	-1.64%	66,255	20,007	3,000		0.00%

증권사별 주간 추천 종목

증권사	추천종목
대신증권	대한항공	SK하이닉스	이엘피
KB증권	SK하이닉스	한화케이칼	하나금융지주
신한금융투자	AP시스템	민앤지	동부하이텍
SK증권	CJ CGV	한미반도체	LG전자
유안타	우리은행	현대산업	주성엔지니어링
하나금융투자	SK하이닉스	엔씨소프트	휴젤

이번주는 SK하이닉스를 추천하는 증권사가 많네요. 간만에 추천주가 겹치는 것 같습니다. SK하이닉스, 엔씨소프트, AP시스템은 계속 더 갈수 있다고 보고 있습니다. 본격적인 실적 시즌이 시작 되는 만큼 세업체는 당장 실적으로 성과를 보여 줄수 있는 업체라고 생각 합니다. 휴젤은 13일 오보로 하한가 근처까지 갔었는데요. 현재는 저가 매수 기회가 아닌가 생각이 되네요.

주요일정

▷ 경제지표 및 주요이슈

* 4월 17일(월) 

미국 4월 NAHB 주택시장지수

중국 1분기 GDP

중국 3월 산업생산

중국 3월 소매판매

중국 3월 고정자산투자

미국 피셔 Fed 부의장 연설

* 4월 18일(화) 

미국 3월 산업생산

미국 3월 주택착공

미국 3월 건축허가

중국 3월 70개 도시 신규주택

미국 조지 캔자스시티 연은 총재 연설

* 4월 19일(수) 

한국 3월 생산자물가

유로존 3월 소비자물가

유로존 2월 무역수지

미국 베이지북 공개

미국 로젠그렌 보스턴 연은 총재 연설

* 4월 20일(목) 

미국 3월 경기선행지수

유로존 4월 소비자신뢰지수

일본 3월 수출입

미국 파웰 Fed 이사 연설

* 4월 21일(금) 

미국 3월 기존주택매매

유로존 4월 마킷 제조업 PMI

유로존 4월 마킷 서비스업 PMI

유로존 2월 경상수지

미국 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설

IMF-세계은행 춘계 총회

▷ 실적발표

* 4월 19일(수) 

두산중공업(034020), 두산인프라코어(042670)

* 4월 21일(금) 

우리은행(000030), 기업은행(024110), 제일기획(030000), 포스코대우(047050), LG화학(051910), KB금융(105560)