[주식] 주간 증시 동향 리포트(4월 4주차)

코스피/코스닥 지수 현황

<코스피>

<코스닥>

이번주는 코스피 2,200선에 도전 하는 주간이 될것이라고 예상했는데, 생각보다 쉽게 돌파를 했습니다. 코스피 지수는 강한 상승을 했지만 체감 지수는 암울한 한주가 됐을 것 같습니다. 실제로 상승 종목 숫자보다 하락 종목 숫자가 더 많았는데요. 삼성전자가 코스피에서 차지하는 비중이 워낙 높기 때문입니다. 개인적인 생각으로 대형주들이 아직은 좀더 움직일 자리라고 생각 됩니다.  삼성전자의 경우 실적 뿐만 아니라 강력한 주주환원정책까지 내놓고 있어서 조금 더 상승에 여력이 남았을 것으로 예상됩니다. 단, 다음주부터 대선전까지는 징검다리 휴일이 이어지기 때문에 관망세를 유지 할것 같습니다. 코스피 지수가 크게 오른 것과 다르게 코스닥은 힘이 많이 빠졌는데요. 코스닥쪽은 삼성전자 같은 대형주들이 힘이 빠지는 것을 확인 하고 들어 가는 것을 추천합니다.

순매수/매도 상위 현황

<코스피 - 기관>

순 매 수			순 매 도
종목명	수량(백주)	금액(백만원)	종목명	수량(백주)	금액(백만원)
KODEX 레버리지	48,794	66,277	삼성전자	989	219,154
롯데쇼핑	2,158	55,619	NAVER	1,243	99,861
현대차	3,551	53,135	삼성물산	7,148	88,300
KB손해보험	10,713	34,964	SK텔레콤	2,708	66,064
삼성전기	4,854	34,326	삼성전자우	271	47,924
NH투자증권	25,910	33,817	신한지주	9,376	44,956
에이블씨엔씨	9,332	27,096	한국전력	9,265	41,481
효성	1,510	21,415	KODEX 인버스	57,077	39,388
SK이노베이션	1,122	18,830	SK하이닉스	7,072	36,055
대한항공	6,232	18,440	KODEX 200선물인버스2	40,216	31,451
TIGER 200	6,268	18,327	LG화학	1,114	31,145
한화	3,928	15,654	아모레퍼시픽	918	27,680
S-Oil	1,355	13,509	삼성화재	1,035	27,629
현대제철	2,169	11,858	우리은행	17,085	25,253
KT	3,441	11,287	LG생활건강	288	24,672
POSCO	378	10,502	아모레G	1,784	23,738
한화생명	14,512	8,953	현대모비스	1,018	22,830
삼성중공업	7,549	8,216	삼성바이오로직스	1,203	21,748
현대미포조선	873	7,880	신한 레버리지 WTI원	16,465	19,691
한국금융지주	1,543	7,746	오리온	279	19,684

<코스피 - 외국인>

순 매 수			순 매 도
종목명	수량(백주)	금액(백만원)	종목명	수량(백주)	금액(백만원)
삼성전자	1,921	415,260	LG디스플레이	19,511	57,606
SK하이닉스	28,629	152,397	롯데케미칼	1,564	54,830
NAVER	974	78,768	삼성바이오로직스	1,978	35,832
하나금융지주	16,121	63,802	현대제철	5,487	29,099
삼성전자우	359	61,272	OCI	2,904	23,100
신한지주	12,219	59,042	아모레퍼시픽	756	21,678
SK이노베이션	2,550	43,536	삼성물산	1,616	20,085
우리은행	24,428	36,157	엔씨소프트	506	18,595
한국항공우주	5,654	35,993	TIGER 200	5,913	17,296
롯데칠성	194	32,281	삼성생명	1,251	13,573
삼성전기	4,473	32,258	LG전자	2,078	12,753
현대모비스	1,349	30,688	한화생명	17,775	10,918
두산밥캣	7,746	30,191	유한양행	437	10,302
한화테크윈	5,690	29,085	대한유화	414	10,055
아모레G	1,946	26,018	키움증권	1,214	9,794
한국전력	5,492	24,764	대한항공	3,295	9,309
KB금융	4,425	22,895	한화케미칼	3,642	9,236
고려아연	535	22,699	삼성중공업	7,136	7,715
LG생활건강	244	21,210	호텔신라	1,420	7,565
메리츠종금증권	48,209	19,339	KB손해보험	2,237	7,309

외국인은 삼성전자, SK하이닉스를 1,2위로 순매수를 하며 반도체에 배팅을 했네요. 반도체 경기에 대한 논란이 발생하며 주춤하기는 했지만 실적으로 돌파하고 있습니다. 양사 모두 1분기 어닝서프라이즈 실적을 내놓았고, 2분기는 훨씬 더 나은 실적이 예상됩니다. 그외에는 삼성전기와 증권주가 좋아 보입니다. 주가 지수가 더 상승 할것으로 예상한다면 증권주도 매력이 있을 것 같습니다.

<코스닥 - 기관>

순 매 수			순 매 도
종목명	수량(백주)	금액(백만원)	종목명	수량(백주)	금액(백만원)
서울반도체	3,852	6,993	CJ E&M	3,502	29,151
AP시스템	1,328	6,928	에스에프에이	1,240	9,672
에코프로	2,913	4,200	휴젤	206	8,836
원익IPS	1,614	4,192	서진시스템	2,106	8,515
NHN벅스	3,217	4,036	매일유업	1,013	5,194
HB테크놀러지	6,907	3,659	나스미디어	1,077	4,879
테라세미콘	1,131	3,549	이엠텍	3,815	4,618
덱스터	3,736	3,059	디에스케이	4,957	4,425
카카오	315	2,759	셀트리온	468	4,167
비에이치	1,213	2,694	피에스케이	2,871	3,927
아프리카TV	1,100	2,625	GS홈쇼핑	179	3,714
실리콘웍스	844	2,433	모두투어	848	3,301
웹젠	1,131	2,382	아바코	4,803	2,976
아이씨디	1,466	2,347	바이로메드	295	2,715
상아프론테크	1,765	2,216	ISC	1,303	2,675
사람인에이치알	1,031	2,184	파워로직스	4,691	2,512
SKC코오롱PI	1,174	1,972	리노공업	539	2,251
유진기업	3,253	1,849	유니셈	3,433	2,146
게임빌	215	1,707	동아엘텍	898	2,115
세코닉스	936	1,652	에프엔에스테크	1,458	2,101

<코스닥 - 외국인>

순 매 수			순 매 도
종목명	수량(백주)	금액(백만원)	종목명	수량(백주)	금액(백만원)
안랩	2,846	22,255	셀트리온	2,337	20,816
서울반도체	11,167	21,297	파라다이스	5,852	8,389
휴젤	445	20,135	CJ E&M	931	7,799
에스에프에이	1,016	7,969	SK머티리얼즈	306	5,403
실리콘웍스	2,754	7,941	비아트론	2,388	5,071
SKC코오롱PI	4,072	6,921	웹젠	2,363	4,981
APS홀딩스	3,181	4,803	원익IPS	1,823	4,727
더블유게임즈	761	4,197	AP시스템	847	4,379
나스미디어	865	4,009	GRT	11,622	4,321
컴투스	321	3,924	원익홀딩스	5,566	3,692
파트론	3,423	3,769	아프리카TV	1,487	3,536
이오테크닉스	371	3,227	카카오	353	2,973
리노공업	730	3,050	이녹스	812	2,606
모두투어	734	2,872	칩스앤미디어	2,372	2,512
메디톡스	56	2,854	하나머티리얼즈	1,437	2,372
게임빌	379	2,798	차바이오텍	1,793	2,315
JYP Ent.	3,547	2,451	인터플렉스	819	2,284
파워로직스	4,223	2,268	보성파워텍	7,258	2,207
씨젠	597	2,136	오스템임플란트	383	2,043
와이솔	1,294	2,102	휴온스글로벌	602	2,024

외국인은 코스닥에서 의외로 안랩을 가장 많이 사들였네요. 최근 지나친 하락으로 바닥권이라고 예상 한것 일까요? 개인적으로는 추천 하지는 않습니다. AP시스템이 인적분할 후에 상승했으나 최근 주춤한데요. 힘을 모으고 있는 구간이라고 예상 됩니다.

주간 상승률 상위

순위	종목명	2017-01-31	2017-02-03	상승폭	상승률	거래량
1	리드	2,070	2,830	760	36.71%	2,050,987
2	한일사료	2,010	2,715	705	35.07%	49,904,798
3	중앙오션	1,525	2,015	490	32.13%	2,583,286
4	한국종합기술	8,820	11,100	2,280	25.85%	705,040
5	서전기전	8,850	11,050	2,200	24.86%	675,040
6	THE E&M	5,920	7,280	1,360	22.97%	191,886
7	아비스타	739	904	165	22.33%	13,854,259
8	아이리버	4,875	5,950	1,075	22.05%	3,837,272
9	에스마크	2,070	2,510	440	21.26%	53,451,635
10	뉴보텍	2,370	2,845	475	20.04%	13,050,273
11	오리엔트바이오	1,185	1,410	225	18.99%	6,139,227
12	이에스에이	4,365	5,130	765	17.53%	175,286
13	아진엑스텍	8,730	10,250	1,520	17.41%	1,181,389
14	삼원테크	691	810	119	17.22%
15	두산엔진	3,240	3,795	555	17.13%	594,138

주간 하락률 상위

순위	종목명	2017-01-31	2017-02-03	하락폭	하락률	거래량
1	에스에스컴텍	553	68	-485	-87.70%	22,038,933
2	비엔씨컴퍼니	326	117	-209	-64.11%	18,522,676
3	신양오라컴	94	37	-57	-60.64%	31,317,482
4	원익QnC	19,700	10,100	-9,600	-48.73%	134,526
5	와이제이엠게임즈	6,230	4,470	-1,760	-28.25%	16,685,101
6	일경산업개발	1,160	859	-301	-25.95%	2,889,841
7	미래에셋 레버리지 원	23,995	17,990	-6,005	-25.03%	1,843
8	우리들휴브레인	7,390	6,100	-1,290	-17.46%	2,489,831
9	빅텍	5,140	4,280	-860	-16.73%	5,893,689
10	인콘	18,900	15,750	-3,150	-16.67%	769,590
11	씨케이에이치	1,540	1,300	-240	-15.58%	4,469,311
12	행남생활건강	696	596	-100	-14.37%	5,141,811
13	써니전자	4,750	4,075	-675	-14.21%	6,723,624
14	KJ프리텍	3,895	3,355	-540	-13.86%	802,074
15	모아텍	6,470	5,590	-880	-13.60%	667,890

52주 신고가

순위	종목명	현재가	전일대비	전일대비율	거래량	거래대금(만원)	52주신고가	신고가대비	신고대비율
1	메리츠화재	17,700	500	2.91%	160,508	281,467	17,700		0.00%
2	삼성전기우	31,400	1,050	3.46%	20,986	65,360	31,550	-150	-0.48%
3	대덕GDS우	7,760	20	0.26%	10,073	7,803	7,800	-40	-0.51%
4	대신증권2우B	7,650	10	0.13%	5,753	4,408	7,690	-40	-0.52%
5	대신증권우	8,350	-20	-0.24%	38,682	32,225	8,400	-50	-0.60%
6	삼정펄프	49,400	500	1.02%	2,289	11,294	49,800	-400	-0.80%
7	화성산업	14,700	300	2.08%	167,458	246,545	14,850	-150	-1.01%
8	제이스텍	24,850	700	2.90%	210,826	523,555	25,150	-300	-1.19%
9	신대양제지	28,150	-200	-0.71%	8,447	23,842	28,550	-400	-1.40%
10	디아이	7,180	280	4.06%	3,747,903	2,649,092	7,300	-120	-1.64%
11	덕산네오룩스	37,450	1,400	3.88%	180,594	679,693	38,250	-800	-2.09%
12	테라세미콘	31,650	650	2.10%	257,098	819,385	32,350	-700	-2.16%
13	에스티아이	13,100	-100	-0.76%	129,935	170,876	13,400	-300	-2.24%
14	삼성전기	73,100	200	0.27%	806,660	5,946,732	74,900	-1,800	-2.40%
15	흥국화재	3,970	100	2.58%	341,968	136,595	4,070	-100	-2.46%
16	삼성전자	2,231,000	39,000	1.78%	453,714	102,406,116	2,290,000	-59,000	-2.58%
17	비에이치	22,000	950	4.51%	689,248	1,530,006	22,600	-600	-2.65%
18	케이엠더블유	14,250		0.00%	77,617	110,596	14,750	-500	-3.39%
19	SKC코오롱PI	17,000	-200	-1.16%	339,442	586,199	17,650	-650	-3.68%
20	삼성전자우	1,753,000	34,000	1.98%	92,570	16,490,446	1,822,000	-69,000	-3.79%
21	한국종합기술	11,100	1,500	15.63%	705,040	754,817	11,600	-500	-4.31%
22	와이엠씨	13,200	100	0.76%	230,493	307,786	13,800	-600	-4.35%
23	한솔넥스지	9,200	510	5.87%	260,813	238,274	9,700	-500	-5.15%
24	하나머티리얼즈	15,950	-1,550	-8.86%	2,966,623	4,863,340	17,650	-1,700	-9.63%
25	STX엔진	9,440	650	7.39%	2,605,811	2,704,134	11,300	-1,860	-16.46%
26	포시에스	7,930	-370	-4.46%	1,767,860	1,578,898	9,900	-1,970	-19.90%

52주 신저가

순위	종목명	현재가	전일대비	전일대비율	거래량	거래대금(만원)	52주신저가	신저가대비	신저대비율
1	일경산업개발	859	-102	-10.61%	2,889,841	249,546	806	53	6.58%
2	와이엠티	31,950	900	2.90%	525,860	1,670,212	30,200	1,750	5.79%
3	신양오라컴	37	-6	-13.95%	31,317,482	116,941	35	2	5.71%
4	국영지앤엠	1,210	-60	-4.72%	1,169,052	143,874	1,160	50	4.31%
5	국일제지	426	-14	-3.18%	4,073,073	173,739	411	15	3.65%
6	레이젠	1,340	-175	-11.55%	3,998,103	547,986	1,295	45	3.47%
7	대창솔루션	2,275	50	2.25%	69,082	15,426	2,200	75	3.41%
8	SK디앤디	27,600	-250	-0.90%	44,437	121,506	26,950	650	2.41%
9	사파이어테크놀로	2,350	-140	-5.62%	203,740	48,935	2,300	50	2.17%
10	이트론	351	-1	-0.28%	3,971,436	139,429	344	7	2.03%
11	나무가	37,750	550	1.48%	44,502	167,957	37,000	750	2.03%
12	바이온	1,535	-65	-4.06%	346,250	53,502	1,510	25	1.66%
13	GRT	3,470	-315	-8.32%	1,783,229	637,742	3,420	50	1.46%
14	행남생활건강	596	-74	-11.04%	5,141,811	317,208	588	8	1.36%
15	삼보산업	19,900	-200	-1.00%	1,070	2,121	19,650	250	1.27%
16	원익QnC	10,100	-300	-2.88%	134,526	136,272	9,980	120	1.20%
17	씨케이에이치	1,300	-180	-12.16%	4,469,311	592,006	1,285	15	1.17%
18	KGP	366	-14	-3.68%	1,930,930	72,241	363	3	0.83%
19	디지탈옵틱	2,650	-75	-2.75%	373,743	99,598	2,630	20	0.76%
20	유비쿼스홀딩스	6,700	-100	-1.47%	66,467	44,611	6,650	50	0.75%
21	크루셜텍	6,120	-330	-5.12%	398,659	247,316	6,080	40	0.66%
22	신세계건설	36,100		0.00%	4,954	17,886	35,950	150	0.42%
23	대림씨엔에스	17,100	-600	-3.39%	57,743	99,202	17,050	50	0.29%
24	현대EP	7,860	-240	-2.96%	159,486	127,021	7,840	20	0.26%
25	오르비텍	3,320	-50	-1.48%	48,157	16,046	3,315	5	0.15%
26	씨씨에스	659	-22	-3.23%	1,546,298	103,067	659		0.00%
27	넥스트리밍	4,730	-205	-4.15%	84,915	40,892	4,730		0.00%
28	보광산업	7,030	-90	-1.26%	97,085	68,862	7,030		0.00%
29	이스트아시아홀딩	847	-30	-3.42%	854,123	72,963	847		0.00%

증권사별 주간 추천 종목

증권사	추천종목
대신증권	현대제철	SK하이닉스	모두투어
KB증권	현대차	한전기술	휴젤
신한금융투자	메리츠종금증권	LG상사	삼성전자
SK증권	풍산	LG상사	제주항공
유안타	SK이노베이션	삼성전기	코미코
하나금융투자	한화생명	녹십자	에프엔에스테크

꾸준히 얘기 하듯이 삼성전자, SK하이닉스가 좋다고 생각 합니다. 그외에는 앞서 말했듯이 삼성전기가 좋아 보입니다. LG상사의 경우 LG그룹사 물량이 점차 확대 되며 물류 부분 성장 가능성과 현재 낮은 벨류에이션으로 저평가 구간으로 보입니다.

주요일정

▷ 경제지표 및 주요이슈

* 5월 01일(월) 

한국 4월 수출입 및 무역수지 발표

일본 4월 니케이 제조업PMI(잠정)

미국 4월 마킷 제조업PMI(잠정), ISM 제조업

* 5월 02일(화) 

한국 4월 소비자물가지수 발표

중국 차이신 제조업PMI

일본 4월 니케이 PMI종합(잠정)

유로존, 4월 마킷 제조업PMI(확정) 및 3월 실업률

국무회의

금융위원회 정기회의

* 5월 03일(수) 

유럽 1분기 국내총생산(GDP) 및 3월 생산자물가 발표

미국 4월 ADP 민간고용

미국 4월 마킷 PMI종합, ISM 비제조업

* 5월 04일(목) 

한국 3월 국제수지

중국 4월 차이신 PMI종합

유럽 4월 마킷 PMI종합(잠정) 및 3월 소매판매

미국 3월 제조업 수주 및 내구재 주문, 3월 무역수지

한국 대선 사전투표 실시

아시아개발은행(ADB) 연차총회 및 한중일 중앙은행 총재 회의, 국제결제은행(BIS) 총재 회의

* 5월 05일(금) 

미국 4월 실업률, 시간당 평균임금 및 비농업 고용지수

한중일 재무장관회의

미국 재닛 옐런 연방준비제도(Fed, 연준) 의장 및 피셔 부의장 연설

미국 윌리엄스 샌프란시스코, 로젠그렌 보스턴, 불라드 세인트루이스 연은 총재 연설