[주식] 주간 증시 동향 리포트(5월 2주차)

코스피/코스닥 지수 현황

<코스피>

<코스닥>

이번주는 코스피 최고점인 2323선을 찍은 의미있는 한주였습니다. 등급(?)후 조정분위기가 있었지만 상승세는 아직 꺽이지 않았다고 생각 됩니다. 연속 된 급등은 오히려 부담이 되지만 지금 처럼 적당한 조정을 받으면서 상승하는 것이 부담이 적다고 봅니다. 코스닥도 간만에 분위가 좋게 큰 상승을 해줬습니다. 다음주는 코스닥이 계속 상승을 이어 가기보다는 코스피쪽에 조금더 무게가 갈것 같습니다. 다만, 오늘 아침 북한 미사일 발사 시험 뉴스가 있으니 이부분에 대한 반영은 조금 지켜 볼 필요가 있을 것 같네요.

순매수/매도 상위 현황

<코스피 - 기관>

순 매 수			순 매 도
종목명	수량(백주)	금액(백만원)	종목명	수량(백주)	금액(백만원)
삼성전자우	607	106,882	현대중공업	16,146	277,615
삼성전자	443	104,302	한국전력	13,708	59,209
현대차	3,318	52,036	SK텔레콤	2,071	48,751
삼성SDI	3,484	51,663	두산인프라코어	42,241	39,214
TIGER 200	17,324	51,381	LG디스플레이	13,144	38,820
한화케미칼	12,319	33,664	코스맥스	1,860	24,293
넷마블게임즈	1,967	32,510	신한 레버리지 WTI원	21,007	22,316
신한지주	6,376	32,076	CJ CGV	2,674	22,012
한미약품	840	30,096	삼성엔지니어링	15,114	17,210
엔씨소프트	776	29,094	우리은행	10,616	16,875
LG화학	1,001	28,719	KODEX 레버리지	11,470	16,526
현대모비스	1,100	26,855	KODEX 인버스	24,923	16,334
LG	3,651	26,027	팬오션	31,389	15,395
LG전자	3,068	23,576	아모레퍼시픽	446	15,037
삼성화재	841	23,282	삼성바이오로직스	749	13,619
삼성생명	1,981	22,987	이마트	609	13,465
신세계	1,032	22,628	LG유플러스	9,437	12,751
CJ	1,092	21,928	현대백화점	1,179	12,425
POSCO	719	19,929	GS건설	4,141	12,341
유한양행	724	17,585	더존비즈온	3,944	12,210

기관은 삼성전자를 가장 많이 순매수 했습니다. 삼성전자가 최근 많이 상승 한것은 맞으나, 올해 실적을 적용하면 벨류에이션 측면에서 절대 고평가 구간은 아니라고 생각 됩니다. 올해 45~50조 정도에 순이익이 예상 되는 만큼 시기에 문제일뿐 상승에 여지는 더 남아 있다고 봅니다. 이번주는 게임주 최대어인 넷마블게임즈가 상장 했는데요. 넷마블게임즈 상장 관련해서는 포스팅 한적이 있는데, 저는 당일 모두 매도 처분 했습니다. 단기적으로는 조금 더 상승 할것으로 보이지만 엔씨소프트의 리니지M이 출시 된다면 예측하기 어려울 것 같습니다. 리니지2 레볼루션과 리니지M은 분명 서로 매출을 상쇄하는 효과가 있을 것으로 예상 됩니다.

<코스피 - 외국인>

순 매 수			순 매 도
종목명	수량(백주)	금액(백만원)	종목명	수량(백주)	금액(백만원)
현대중공업	20,176	350,954	삼성전자	1,539	355,144
현대모비스	5,431	131,594	넷마블게임즈	17,358	284,911
LG전자	16,961	131,032	삼성전자우	1,256	220,453
아모레퍼시픽	3,191	108,090	엔씨소프트	5,106	182,976
신한지주	8,957	45,072	한국전력	13,173	57,124
NAVER	514	43,854	TIGER 200	19,005	56,400
KB금융	8,244	43,817	KB손해보험	16,827	55,244
삼성SDI	2,826	41,242	LG디스플레이	16,599	49,360
우리은행	25,331	40,370	롯데케미칼	1,382	48,295
SK텔레콤	1,652	39,320	CJ	1,081	21,638
하나금융지주	9,401	39,158	SK	802	19,657
BGF리테일	3,058	35,977	POSCO	721	18,755
삼성생명	2,996	34,787	코스맥스	1,473	18,219
S-Oil	3,165	32,627	유한양행	622	15,102
삼성물산	2,418	30,477	현대차2우B	1,408	14,457
현대차	1,939	30,287	SK네트웍스	18,827	14,180
아모레G	1,710	25,530	LG	1,851	13,238
SK이노베이션	1,371	23,464	현대일렉트릭	406	11,438
한화케미칼	8,404	22,506	동부화재	1,555	10,779
LG생활건강	234	22,326	KODEX 레버리지	5,641	8,885

<코스닥 - 기관>

순 매 수			순 매 도
종목명	수량(백주)	금액(백만원)	종목명	수량(백주)	금액(백만원)
파라다이스	9,835	14,949	CJ E&M	4,521	37,642
셀트리온	1,077	10,264	피에스케이	9,090	12,882
원익홀딩스	8,798	6,389	휴젤	230	10,822
더블유게임즈	1,065	6,092	인바디	2,145	6,252
와이지엔터테인먼트	1,103	3,676	고영	988	5,710
하나머티리얼즈	2,143	3,522	게임빌	913	5,623
휴온스	621	3,490	에스마크	19,679	4,972
모두투어	670	2,892	에스에프에이	567	4,749
주성엔지니어링	2,624	2,823	SK머티리얼즈	248	4,348
참좋은레져	2,501	2,761	뉴트리바이오텍	1,952	4,225
코엔텍	7,173	2,507	클리오	1,017	4,221
제이콘텐트리	6,061	2,469	코스메카코리아	577	3,878
HB테크놀러지	3,719	2,207	GS홈쇼핑	175	3,767
네오위즈	1,506	2,190	엠씨넥스	1,690	3,670
테스	780	2,112	유니테스트	3,181	3,583
인터파크	1,752	2,019	메디톡스	52	2,743
웹젠	880	1,893	쎌바이오텍	733	2,648
이녹스	540	1,834	디엔에프	1,867	2,645
톱텍	509	1,464	동아엘텍	1,083	2,573
사람인에이치알	656	1,450	에스엠	896	2,408

셀트리온은 실적에서 상당히 좋은 성과를 보여줬습니다. 막연한 기대감이 아닌 실적측면에서 성과를 보여주고 있지만, 셀트리온 주가는 설명하기 힘든 특이한면이 있어서 투자에는 신중하는 것이 좋다고 봅니다. 네오위즈도 눈에 띄는데요.  모바일 게임에서는 전혀 힘을 못 쓰던 네오위즈가 노블레스, 피망 포커 2가지 10위권 안에 올렸다는 것은 의미가 크다고 봅니다. 10위권 안쪽을 지속적으로 유지한다면  현재 네오위즈 실적에는 영향력이 큽니다. 그리고 모바일에서도 경쟁력이 있다는 것을 확인 했다는 부분도 긍정적이라고 봅니다. 생명력이 짧은 모바일 게임 시장에서 얼마나 오래 상위권을 2개의 게임이 유지해줄지가 투자 포인트가 될것 같습니다.

<코스닥 - 외국인>

순 매 수			순 매 도
종목명	수량(백주)	금액(백만원)	종목명	수량(백주)	금액(백만원)
CJ E&M	3,523	29,498	파라다이스	5,222	7,864
카카오	1,964	18,656	더블유게임즈	1,192	6,767
오스템임플란트	2,821	16,462	심텍	4,326	4,532
셀트리온	1,469	13,998	이에스브이	14,178	4,321
휴젤	253	12,009	원익홀딩스	5,588	4,009
서울반도체	6,041	11,945	웹젠	1,332	2,856
에스에프에이	1,310	11,034	와이지엔터테인먼트	821	2,707
인바디	3,194	9,848	휴온스글로벌	679	2,337
메디톡스	171	9,026	서희건설	16,030	2,286
고영	1,378	7,982	파트론	2,175	2,284
이오테크닉스	684	6,132	제이콘텐트리	5,618	2,266
SK머티리얼즈	309	5,583	유진테크	1,321	2,265
뷰웍스	745	5,119	뉴트리바이오텍	966	2,067
AP시스템	865	4,715	에스코넥	6,195	1,922
클리오	1,105	4,608	동아엘텍	768	1,847
CJ오쇼핑	229	4,569	셀트리온제약	859	1,777
테라세미콘	1,351	4,321	와이제이엠게임즈	3,791	1,760
모두투어	861	3,627	DMS	1,284	1,417
로보스타	1,598	3,296	초록뱀	7,830	1,408
씨젠	813	3,012	오픈베이스	3,268	1,362

주간 상승률 상위

순위	종목명	2017-01-31	2017-02-03	상승폭	상승률	거래량
1	한신기계	3,105	4,185	1,080	34.78%	23,998,940
2	신원우	54,000	72,300	18,300	33.89%	52,516
3	소프트센우	20,100	26,700	6,600	32.84%	149,060
4	이화전기	398	515	117	29.40%	52,741,975
5	디에스티로봇	2,630	3,365	735	27.95%	42,172,972
6	혜인	4,315	5,460	1,145	26.54%	2,955,787
7	네오오토	7,590	9,510	1,920	25.30%	4,771,838
8	진흥기업2우B	7,430	9,260	1,830	24.63%	278,272
9	신원	2,015	2,500	485	24.07%	6,686,616
10	진흥기업	2,085	2,565	480	23.02%	4,340,968
11	진흥기업우B	3,365	4,080	715	21.25%	690,227
12	남화토건	6,040	7,290	1,250	20.70%	8,162,608
13	자연과환경	2,100	2,530	430	20.48%	2,433,625
14	일경산업개발	912	1,095	183	20.07%	9,121,332
15	이에스브이	2,800	3,290	490	17.50%	12,644,783

주간 하락률 상위

순위	종목명	2017-01-31	2017-02-03	하락폭	하락률	거래량
1	국동	10,750	5,490	-5,260	-48.93%	246,140
2	리드	2,810	1,835	-975	-34.70%	795,186
3	바른손	6,170	4,220	-1,950	-31.60%	1,111,049
4	DSR	10,100	7,130	-2,970	-29.41%	1,563,152
5	DSR제강	9,310	6,750	-2,560	-27.50%	1,969,984
6	우리들휴브레인	4,835	3,590	-1,245	-25.75%	1,625,586
7	우리들제약	15,400	11,450	-3,950	-25.65%	1,439,777
8	인콘	17,900	14,200	-3,700	-20.67%	1,373,330
9	고려산업	3,755	2,980	-775	-20.64%	818,339
10	뉴보텍	3,205	2,545	-660	-20.59%	3,237,033
11	SG충방	4,770	3,850	-920	-19.29%	233,112
12	디아이	6,640	5,480	-1,160	-17.47%	2,814,350
13	경동인베스트	72,200	59,600	-12,600	-17.45%	373,703
14	백금T&A	3,120	2,580	-540	-17.31%	728,344
15	신풍제지	1,470	1,250	-220	-14.97%	1,589,617

52주 신고가

순위	종목명	현재가	전일대비	전일대비율	거래량	거래대금(만원)	52주신고가	신고가대비	신고대비율
1	한신기계	4,185	965	29.97%	23,998,940	9,218,412	4,185		0.00%
2	LG전자	81,200	1,400	1.75%	1,589,519	12,811,184	81,300	-100	-0.12%
3	LG전자우	34,650	450	1.32%	82,838	284,744	34,700	-50	-0.14%
4	한진칼	21,750	400	1.87%	386,628	831,138	21,800	-50	-0.23%
5	푸른저축은행	7,870	150	1.94%	4,917	3,814	7,890	-20	-0.25%
6	대우건설	7,750	10	0.13%	658,565	507,830	7,770	-20	-0.26%
7	GS	62,000	2,200	3.68%	453,403	2,788,476	62,200	-200	-0.32%
8	대신증권우	8,640	50	0.58%	61,537	53,181	8,670	-30	-0.35%
9	남양유업우	288,500	7,000	2.49%	35	1,009	290,000	-1,500	-0.52%
10	롯데하이마트	57,700	2,100	3.78%	132,807	765,212	58,000	-300	-0.52%
11	한화	42,550	200	0.47%	419,849	1,782,264	42,800	-250	-0.58%
12	에스엠코어	17,000	400	2.41%	301,939	511,465	17,100	-100	-0.58%
13	신세계	225,500	5,000	2.27%	124,599	2,796,989	227,000	-1,500	-0.66%
14	케이엠더블유	15,000	550	3.81%	106,006	157,653	15,100	-100	-0.66%
15	삼양식품	64,700	1,600	2.54%	101,062	643,749	65,200	-500	-0.77%
16	유안타증권	3,840	45	1.19%	783,835	300,508	3,870	-30	-0.78%
17	메리츠화재	18,450	50	0.27%	135,744	250,375	18,600	-150	-0.81%
18	빙그레	73,000	1,000	1.39%	37,643	274,354	73,600	-600	-0.82%
19	삼천리	115,000	5,000	4.55%	40,143	456,752	116,000	-1,000	-0.86%
20	유니퀘스트	7,790	90	1.17%	221,949	173,114	7,860	-70	-0.89%
21	일진머티리얼즈	20,100	750	3.88%	776,930	1,551,224	20,300	-200	-0.99%
22	NH투자증권	14,000	100	0.72%	1,179,294	1,651,504	14,150	-150	-1.06%
23	삼성SDI	153,000	3,000	2.00%	421,768	6,469,378	155,000	-2,000	-1.29%
24	테라세미콘	33,250	250	0.76%	169,361	560,261	33,700	-450	-1.34%
25	KTB투자증권	3,670	-10	-0.27%	316,745	116,191	3,725	-55	-1.48%
26	모두투어	44,750	2,300	5.42%	183,147	815,892	45,450	-700	-1.54%
27	이녹스	38,900	200	0.52%	192,339	749,413	39,550	-650	-1.64%
28	S-Oil	105,500	-1,500	-1.40%	236,577	2,491,966	107,500	-2,000	-1.86%
29	테스나	16,950	-150	-0.88%	105,360	180,256	17,300	-350	-2.02%
30	수성	14,200	1,050	7.98%	220,568	309,394	14,500	-300	-2.07%
31	남해화학	10,200	-200	-1.92%	97,872	100,801	10,450	-250	-2.39%
32	로보스타	21,950	50	0.23%	403,245	885,727	22,500	-550	-2.44%
33	S-Oil우	81,400	-500	-0.61%	7,480	61,059	83,500	-2,100	-2.51%
34	하나금융지주	42,150	-850	-1.98%	844,036	3,590,488	43,300	-1,150	-2.66%
35	사람인에이치알	22,400	-250	-1.10%	190,669	431,221	23,100	-700	-3.03%
36	하나머티리얼즈	18,000	1,850	11.46%	1,080,615	1,868,514	18,600	-600	-3.23%
37	엔에이치스팩8호	2,030	40	2.01%	456,878	93,657	2,100	-70	-3.33%
38	에이디칩스	3,830	150	4.08%	1,267,446	485,765	3,970	-140	-3.53%
39	AP시스템	57,000	400	0.71%	465,910	2,678,238	59,100	-2,100	-3.55%
40	대한광통신	2,685	175	6.97%	3,172,790	846,924	2,815	-130	-4.62%

상승장으로 인해 52주 신고가 갱신한 종목이 많이 보입니다. 특히 LG전자가 눈에 띄네요. 몇주전에 LG전자에 주가 흐름이 좋고 최소 8만원선에는 도전 할것 같다고 얘기 한적이 있는데요. 드디어 8만원 선을 넘어섰네요.  제가 예상 한것 보다 더 강한 상승탄력을 받고 있는 모습인 것 같습니다. 52주 신고가를 돌파한 만큼 조금 더 상승 가능성은 보입니다.  하지만 최근 급등한 측면이 있으니 살짝 조정 받으면 들어 가는 것이 좋아 보입니다.

52주 신저가

순위	종목명	현재가	전일대비	전일대비율	거래량	거래대금(만원)	52주신저가	신저가대비	신저대비율
1	크라운제과우	13,800		0.00%	18,308	24,889	13,300	500	3.76%
2	경동인베스트	59,600	-16,100	-21.27%	373,703	2,461,035	57,500	2,100	3.65%
3	국동	5,490	-60	-1.08%	246,140	135,822	5,350	140	2.62%
4	대창솔루션	2,110	-110	-4.95%	76,987	16,291	2,065	45	2.18%
5	서울옥션	8,690	-20	-0.23%	160,168	138,595	8,560	130	1.52%
6	크라운제과	18,250	-300	-1.62%	189,787	347,030	18,000	250	1.39%
7	메가스터디교육	41,500	-50	-0.12%	8,282	34,008	40,950	550	1.34%
8	씨씨에스	621		0.00%	888,554	55,010	613	8	1.31%
9	아이엔지생명	31,000	-600	-1.90%	945,170	2,917,148	30,600	400	1.31%
10	아이디스	8,780	-50	-0.57%	41,921	36,656	8,670	110	1.27%
11	뉴트리바이오텍	20,650	-1,650	-7.40%	459,271	965,419	20,400	250	1.23%
12	엔에이치스팩10호	1,970	-5	-0.25%	10,541	2,065	1,955	15	0.77%
13	다믈멀티미디어	3,685	-115	-3.03%	386,305	144,373	3,660	25	0.68%
14	삼성물산우B	77,500	-500	-0.64%	9,358	72,423	77,000	500	0.65%
15	아스타	7,590	-240	-3.07%	172,077	131,602	7,560	30	0.40%
16	삼화페인트	8,270	-50	-0.60%	54,474	45,110	8,250	20	0.24%
17	디지틀조선	2,295	-50	-2.13%	494,138	114,316	2,290	5	0.22%
18	백금T&A	2,580	-220	-7.86%	728,344	193,785	2,580		0.00%
19	현대일렉트릭	267,500	-10,000	-3.60%	115,797	3,152,736	267,500		0.00%

증권사별 주간 추천 종목

증권사	추천종목
대신증권	현대제철	SK하이닉스	모두투어
KB증권	현대차	한섬	휴젤
신한금융투자	테스	카카오	호텔신라
SK증권	한국토지신탁	인터파크	휴젤
유안타	삼성전자	삼성전기	해마로푸드서비스
하나금융투자	한국토지신탁	한진칼	에스엠

모두투어 실적이 상당히 좋았습니다. 모두투어는 하나투어랑 비교해보는 것이 가장 좋겠죠. 하나투어랑 비교하면 현재 시가총액으로 50%조금 더 평가를 받고 있습니다. 1분기 영업이익 100억대를 달성 했는데요. 확실히 영업이익 측면에서는 저평가 되어 있다고 보여집니다. 다만, 매출규모에서는 아직도 격차가 상당한 편이라서 이부분을 어떻게 반영 해야 될지 고민 해봐야 될 것 같습니다. 어쨌든 꾸준히 좋은 영업이익을 남기고 있는 모두투어이기 때문에 하나투어와 격차는 조금 더 줄어드는 것이 맞아 보이긴 합니다.

주요일정

▷ 경제지표 및 주요이슈

* 5월 15일(월) 

미국, 5월 NAHB 주택시장지수

중국, 4월 M2 통화공급

중국, 4월 산업생산

중국, 4월 고정자산투자

중국, 4월 소매판매

중국, 일대일로 정상회의(14~15일)

▷ 실적발표

SK(034730) CJ(001040) LG(003550) 한화(000880) 미래에셋대우(006800) NH투자증권(005940) 한국금융지주(071050) 삼성증권(016360) 한화생명(088350)

* 5월 16일(화) 

미국, 4월 건축허가

미국, 4월 주택착공건수

미국, 4월 산업생산

유로존, 1분기 국내총생산(GDP)

* 4월 17일(수) 

유로존, 4월 소비자물가

일본, 3월 산업생산

* 5월 18일(목) 

일본, 1분기 GDP

미국, 4월 선행지수

미국, 제임스 불라드 세인트루이스 연방준비은행 총재 연설

미국, 로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행 총재 연설

* 5월 19일(금) 

유로존, 5월 소비자기대지수

이란, 대통령선거

유로존, 마리오 드라기 유럽중앙은행(ECB) 총재 연설